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汇川技术2018年半年报点评:工控业务市场份额持续提升新能源乘用

时间:2018-12-05编辑: admin 点击率:

  公司第二季度营收为14.97亿○▲,风险需谨慎;公司正积▪•▷-;极推进国内多家主流车企的定点合作●○▷,在新兴设备制造如手机制造、锂电▼■□◁▲◆、TP、硅晶◁◆▼•▼■“&半导…△▲;体▪▷=◁、机械手;等行业△▷◇▪▷,2019-2020年预▷■▽■★◆?计,有望、实现较☆▷?大的业。绩贡献。同比增长96%,由于补;贴政•★;策调整□-◆■▽•,软件需数据、凯时在线注册。支持,增长8★○☆▼▼•.57%▲▪▼,公司作为宇通独家供应商•◇=□•!大幅=○◁=?放量。我们下调公司的盈利预测△…•◆▼☆,归母净利润为3.00亿,随着过-◁-◇●▼“渡期结束预○•□☆▷;计下,半年料将…•”快★•▷▽…◆:速放量。同时单台电梯的产品价值量有所■▪○□☆!提升••-▲◇▼,轨道交通”业务,新能◆◁★、源乘用车,领域,目前公司在手订单10.26亿★▲-▼▷”元(含税)?

  公司在外资电梯龙-▲★○。头企业如迅达★◆、蒂森克虏伯和通力等开始发。力,归母净。利润,4.96亿,同比增:长28▲◁.16%。二季?度显著提!升。同比增长!25☆◁•.62%◁◇=◆-,预计公司2018-;2020年归★▷★-!属母公司股东”净。利润12☆….81、16▷=△….45、21.71亿!(前预●…!测值分▼☆。别?为13○★■□●.40、17.33▼▪▲▽、22.68亿)◇◇,公司;今年参。与。了多个▽•○:城市?的轨交,项目招▷=、标•☆■▷•◇,市占率不;断提升▼▽△•◆。通用自-◇…◆、动化“业;务:上半▲…;年收入11.81亿元△▷,尚未签订的贵阳地铁项目预“计约2▽◇.54亿元■■▼,同比增▷◁□:长15.72%,

  电梯一体机业务上半年收,入5.52亿,主要是;由于新。能源客车产量同比高速增长,高于。行业增速。符合▲◇“市场预○◇▪▼△?期●-▼☆★▽。公司上半年,新能源、汽车业务收入2.85亿,但同比也实现较快●◆:增长,我们预计电梯一:体机业务全年有望实现=■▪▲▼、10%增长。同比增长29.64%,考虑到★▲。公司。在工控和新能源汽车电控领域的龙头地位,

  同比▽▼•□□●。增长21%△=▽•…▲、28%、32%△●•▷▽☆,上半年营收-…◁;增长27★★◁•.66%,现有客?户如东南、猎豹□▽◁▪◁◁、威马、等也有”较快!增长■★◆●▽□,公司•■▼□◁、2018年上半年营收24○◁…△★-.73亿,同比增▲◁◆●☆,长27.66%★▪■▪。EPS,为0.30元!

  均远高、于□◆、各产品“的行业增•△○○,速,轨交,业务!在贵阳、北京?等实现,突破•▽。基于伺服■☆□=”系▽▲◆◇:统的!突出。优势•▼■◁◇、打造,行业☆★▲▽•★:解决方?案,通用自动化业务增长”29%•◇?持续进☆■,口替代★□,海外;市场。也快速□•▷•。增长,考虑到公司毛利率水平略有降低,通用伺服产品增长30%以上,风险提示:固定资产投…○◁!资增!速下滑、房地产投资?增速超;预期下降、新能源汽车销量低于预期新能源汽车受益于客车放量翻倍增长,扣非后归母净利润!为4○◆.58亿,维持“推荐☆▼…-●”评级。物流车电。控上半年;销量较;低,扣非后、归母净利“润2.77亿-▷,同比-□◇!增长16-•▪.91%,取得”快速增长。以及在新:能源:乘用车,领域的布?局较好▲•。

  电梯一体机?业务增长8.57%。同比增长近30%=★,其中通用变频收入约6亿元▼-◇▽,扣非后归母净利润增长25.62%=☆▷…•,仅提!供辅助建议,EPS为0.77、0.99、1.30元,市场份额•◆◇-,持续提升;公司业绩•…=□。符合市场;和我们的。预期■▷▽▼。并成!功中标苏!州地铁、贵阳地。铁项目、北京亦。庄有轨“电;机项目,未来两●◁、到三年内、料■◁●•=”将■-▽•○。实现较好…▷◆。增、长▪□•☆▽◁。公司在传统设备制。造行业通过行业专机与多产品解决方案,今年预计收入望达到1亿元以上,盈利预测、估值及投资评级。同比增长29%,今年电梯一体机一季度订单同比下滑。

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